五十年代的北方某地,境外间谍机关委派女特务李文英(白玫饰)潜入我东北地区,企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间,李的行动处处碰壁。正在此时,我侦察员冯广发(王心刚饰)假借生意亏本而结识了李文英,经过几次试探和考验,冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉(浦克饰)接头,老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑,布下各种刁难考验冯,冯心地坦然且不露破绽,终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利(车轩饰)却仍对冯的真实身份有怀疑,他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势,冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人追漫二次元,故事讲述乔·博恩瑟饰演的商人和一个有严重暴力倾向的年轻男子关系密切,而这却让整个小镇不安。影片于8月27日展开拍摄。